Meia-noite no The Never Get

Casal e co-executores Trevor e Arthur têm que esconder seu romance em 1965, Nova York. Então, eles estabelecem um show nos bastidores do The Never Get, um Greenwich Village Gay Bar ilegal, chamado Midnight , onde expressam seu amor uns pelos outros. No entanto, à medida que a década se encerra, eles ficam presos a uma revolução política que poderia mudar a história para sempre.